Kategoria: system CRM

Kategorie
dla kancelarii prawnych system CRM

Czy CRM dla kancelarii prawnej to must have?

Grupa prawników, na spotkaniu, na którym wybierają CRM dla kancelarii prawnej.
Successful businessman working and looking camera at her office desk, Concept of business risk analysis and assessment.

CRM dla kancelarii prawnej to nowa rzeczywistość nowoczesnego biznesu

Czy rzeczywiście CRM dla kancelarii prawnej to niezbędny element funkcjonowania prawników w 2025 roku? Jakie korzyści daje wdrożenie systemu CRM i czy każda kancelaria powinna rozważyć jego implementację? Odpowiadamy w tym artykule.

Czym jest CRM dla kancelarii prawnych?

CRM (Customer Relationship Management) to system służący do zarządzania relacjami z klientami. W przypadku kancelarii prawnych oznacza to przede wszystkim organizację kontaktów z klientami, spraw, dokumentacji, terminów i komunikacji. Dobry CRM dostosowany do specyfiki pracy prawnika nie tylko usprawnia działania biura, ale także dba o bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami RODO.

Jak działa CRM w kancelarii?

System CRM pozwala m.in. na:

  • tworzenie i zarządzanie bazą klientów i spraw,
  • automatyzację przypomnień o terminach rozpraw czy spotkań,
  • przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów,
  • rejestrowanie historii kontaktu z klientem,
  • monitorowanie efektywności pracy zespołu.

Dzięki temu prawnicy zyskują pełną kontrolę nad swoimi obowiązkami, co przekłada się na lepszą obsługę klienta i wyższą jakość świadczonych usług.

Dlaczego warto inwestować w CRM dla kancelarii prawnych?

W artykule opublikowanym przez Legal IT Insider, autorzy podkreślają, że wdrożenie CRM w kancelariach to nie tylko trend, ale realna potrzeba. W dobie cyfryzacji i rosnących oczekiwań klientów, kancelarie muszą działać szybciej, sprawniej i bardziej transparentnie. System CRM pozwala spełnić te wymagania.

Kluczowe korzyści z wdrożenia CRM:

  • Lepsza organizacja pracy – wszystko w jednym miejscu: dokumenty, notatki, historia kontaktu.
  • Większa efektywność – mniej czasu na administrację, więcej na pracę merytoryczną.
  • Wyższy poziom obsługi klienta – szybki dostęp do informacji pozwala na sprawniejszą komunikację.
  • Bezpieczeństwo danych – CRM wspiera zgodność z RODO i chroni przed przypadkowymi błędami.
  • Analiza i rozwój – raporty i statystyki pozwalają monitorować wyniki pracy oraz rozwijać zespół.

bs4 advisor – program stworzony z myślą o doradcach i kancelariach

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań oprogramowań, ale nie wszystkie są dostosowane do realiów pracy kancelarii prawnej. Tu na uwagę zasługuje bs4 advisor – polski system CRM zaprojektowany z myślą o firmach doradczych, prawnych i konsultingowych.

Co oferuje bs4 advisor?

bs4 advisor to zaawansowany, a jednocześnie intuicyjny system, który pozwala kancelariom prawnych lepiej zarządzać klientami, dokumentami i czasem pracy. Oto jego najważniejsze funkcje:

  • Zarządzanie relacjami z klientami – przejrzysta baza kontaktów, możliwość przypisywania spraw, notatek i zadań. Moduł CRM może jeszcze bardziej podnieść jakość komunikacji z klientami.
  • Rejestracja spraw i projektów – każda sprawa z przypisanymi dokumentami, terminami, odpowiedzialnymi osobami.
  • Elektroniczny obieg dokumentów – łatwe tworzenie, wersjonowanie i zatwierdzanie umów, pism czy opinii prawnych.
  • Zarządzanie zespołem – przypisywanie zadań, kontrola terminów, rejestracja czasu pracy.
  • Zgodność z RODO i bezpieczeństwo – dane przechowywane w polskiej chmurze, możliwość nadawania uprawnień i dostępów.

Dlaczego kancelarie wybierają bs4 advisor?

System bs4 advisor wyróżnia się tym, że nie jest produktem uniwersalnym, lecz został zaprojektowany z myślą o konkretnych potrzebach doradców i prawników. Dzięki temu jego wdrożenie jest szybkie, a obsługa nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Kancelarie doceniają również możliwość dostosowania systemu do własnych procedur oraz wsparcie techniczne świadczone w języku polskim.

CRM a rozwój kompetencji zespołu prawnego

Wprowadzenie CRM to także impuls do rozwoju kompetencji zespołu – zarówno technicznych, jak i organizacyjnych. Szkolenia z obsługi CRM, zarządzania czasem czy digitalizacji dokumentów stają się standardem w nowoczesnych kancelariach.

Popularne tematy szkoleniowe dla kancelarii:

  • automatyzacja pracy prawnika – jak usprawnić codzienne obowiązki,
  • obsługa klienta w branży prawniczej – komunikacja, język korzyści, standardy,
  • cyfrowe zarządzanie dokumentami – jak wdrożyć elektroniczny obieg pism i umów,
  • nowoczesne technologie w kancelarii – narzędzia wspierające efektywność zespołu,
  • zarządzanie zespołem prawnym – delegowanie zadań, mierzenie efektywności, kontrola czasu pracy.

Szkolenie z CRM – nie tylko dla działu IT

Jednym z najczęściej powtarzanych błędów przy wdrożeniu systemu CRM jest przekonanie, że obsługa systemu to zadanie wyłącznie dla działu IT. Tymczasem CRM powinien być narzędziem codziennej pracy całego zespołu – od recepcji, przez prawników, po partnerów zarządzających.

Dlatego warto zainwestować w szkolenia z obsługi CRM, które:

  • pomogą zespołowi lepiej wykorzystać możliwości systemu,
  • skrócą czas wdrożenia,
  • zmniejszą opór przed zmianą,
  • poprawią jakość danych w systemie.

Jak CRM wspiera rozwój kancelarii w modelu hybrydowym i zdalnym?

Pandemia COVID-19 wymusiła na wielu kancelariach prawnych przejście na tryb pracy zdalnej lub hybrydowej. Choć wiele firm wróciło do pracy stacjonarnej, część zespołów nadal pracuje w elastycznym modelu. CRM dla kancelarii prawnej okazuje się w takich sytuacjach niezbędnym narzędziem, które zapewnia ciągłość pracy niezależnie od lokalizacji.

Dzięki systemowi CRM prawnicy mogą mieć dostęp do kluczowych danych, dokumentów i terminarzy z dowolnego miejsca – wystarczy przeglądarka internetowa i dostęp do systemu. Ułatwia to również współpracę między członkami zespołu: przypisywanie zadań, komentowanie spraw czy dzielenie się dokumentacją.

W bs4 advisor każdy użytkownik może pracować zdalnie, a administrator systemu ma wgląd w działania zespołu i może zarządzać uprawnieniami w czasie rzeczywistym. To ważne szczególnie w przypadku poufnych spraw i danych wrażliwych.

Czy CRM sprawdzi się także w jednoosobowej kancelarii?

Wielu prawników prowadzących jednoosobową działalność zastanawia się, czy inwestycja w system CRM ma w ogóle sens. Odpowiedź brzmi: tak, zwłaszcza jeśli zależy Ci na dobrej organizacji pracy, oszczędności czasu i profesjonalnej obsłudze klienta.

CRM dla kancelarii prawnej nie musi być skomplikowany ani kosztowny. Wersje dla małych zespołów, takie jak bs4 advisor w modelu chmurowym, oferują dostęp do najważniejszych funkcji już od kilku użytkowników. Wersja podstawowa program jest wersją bezpłatną. W jednoosobowej kancelarii można dzięki temu:

  • szybciej odnajdywać dokumenty,
  • planować zadania i przypomnienia,
  • archiwizować historię kontaktów,
  • automatyzować najprostsze procesy (np. wysyłkę powiadomień do klientów).

Dzięki CRM nawet mała kancelaria może działać z taką samą precyzją i jakością obsługi jak większe firmy. To inwestycja w spokój, porządek i profesjonalizm.

Jak wybrać odpowiedni CRM dla kancelarii prawnej?

Wybór odpowiedniego CRM nie powinien być przypadkowy. Warto przeanalizować potrzeby kancelarii i dopasować system do realnych procesów zachodzących w firmie.

Na co zwrócić uwagę?

  1. Specyfika branży – wybieraj CRM dedykowany kancelariom prawnym lub firmom doradczym.
  2. Elastyczność systemu – możliwość dostosowania do sposobu pracy zespołu.
  3. Bezpieczeństwo danych – zgodność z RODO, lokalizacja serwerów, uprawnienia użytkowników.
  4. Integracje – możliwość połączenia z pocztą, kalendarzem, systemem do fakturowania itp.
  5. Wersja testowa i wsparcie – sprawdź, czy system oferuje wersję demo i czy wsparcie techniczne jest dostępne po polsku.

Przykład: kancelaria wdraża CRM

Kancelaria „LexNova” z Wrocławia zdecydowała się na wdrożenie systemu bs4 advisor po serii problemów z organizacją spraw i zarządzaniem zespołem. Po 3 miesiącach korzystania z CRM:

  • czas reakcji na zapytania klientów skrócił się o 40%,
  • liczba zapomnianych terminów spadła do zera,
  • pracownicy zyskali średnio 2 godziny tygodniowo na pracę merytoryczną.

To pokazuje, że odpowiednio dobrany CRM potrafi realnie przełożyć się na jakość pracy kancelarii.

Podsumowanie

Odpowiedź brzmi: tak, jeśli kancelaria chce działać nowocześnie, skutecznie i zgodnie z oczekiwaniami klientów. CRM dla kancelarii prawnych to nie tylko narzędzie administracyjne, ale strategiczny element rozwoju firmy. Umożliwia nie tylko lepsze zarządzanie sprawami i zespołem, ale także zwiększa przewagę konkurencyjną kancelarii na rynku.

W dobie rosnącej liczby kancelarii, cyfryzacji usług prawnych i coraz bardziej świadomych klientów, system CRM staje się fundamentem skutecznej organizacji pracy. Rozwiązania takie jak bs4 advisor pokazują, że nawet mniejsze kancelarie mogą wdrożyć profesjonalne narzędzie, które zrobi realną różnicę w ich codziennej działalności.

Kategorie
dla firm konsultingowych system CRM

Który CRM dla firm konsultingowych wybrać?

Gest ręki do uścisku. CRM dla firm konsultingowych to współpraca na lata.
Businesspeople open hand to shaking hands in office

Firmy konsultingowe, które chcą rozwijać swoją działalność, budować lojalność klientów, ale i działać bardziej efektywnie, coraz częściej decydują się na wdrożenie dedykowanego narzędzia – systemu CRM. W tym artykule odpowiemy na pytanie, który CRM dla firm konsultingowych wybrać, analizując potrzeby branży, dostępne funkcje i konkretne rozwiązania dostępne na rynku.

Dlaczego CRM dla firm konsultingowych to dziś konieczność?

Wyzwania codziennej pracy konsultanta

Firmy doradcze działają w środowisku opartym na zaufaniu, eksperckości i relacjach z klientem. Jednak utrzymanie porządku w kontaktach, notatkach, ofertach, projektach i fakturach – bez właściwego narzędzia – bywa trudne i czasochłonne. Tu z pomocą przychodzi system CRM dla konsultingu.

Co daje wdrożenie systemu CRM?

  • Zwiększenie efektywności pracy zespołu, dzięki śledzeniu statusów projektów, ustalaniu zadań i planowaniu spotkań.
  • Lepszą organizację wiedzy o klientach, a więc wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu.
  • Automatyzację procesów sprzedaży i obsługi, a to daje oszczędność czasu, więc realne zyski.
  • Raportowanie i analitykę, co pozwala mierzyć efektywność działań i podejmować decyzje oparte na danych.

Jakie funkcje powinien mieć CRM dla firm konsultingowych?

1. Zarządzanie kontaktami i firmami

W konsultingu każda relacja się liczy. CRM powinien umożliwiać tworzenie pełnych profili klientów. Klienci pod ręką, wraz z historią kontaktu, notatkami, dokumentami i przypomnieniami.

2. Kalendarz i harmonogram spotkań

Integracja z kalendarzem (np. Google, Outlook) oraz możliwość planowania spotkań to must-have dla każdego doradcy.

3. Moduł projektów i zadań

System CRM musi wspierać zarządzanie projektami – od planowania, przez realizację, aż po rozliczenie.

4. Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta

Dobry CRM dla doradców pomoże automatyzować przypomnienia, wysyłkę e-maili, a ponadto generowanie personalizowanych ofert.

5. Faktury, oferty i dokumenty

Wiele firm konsultingowych ceni sobie możliwość wystawiania faktur i tworzenia ofert bezpośrednio z poziomu systemu. Nie masz konieczności korzystania z dodatkowych programów.

6. Integracje i mobilność

Mobilny dostęp do danych oraz integracja z narzędziami używanymi na co dzień to coraz częściej kluczowe wymagania. CRM Consulting powinien współpracować z narzędziami do wideokonferencji, aplikacjami pocztowymi i platformami do fakturowania.

CRM dla firm konsultingowych – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

1. Dopasowanie do modelu biznesowego

Czy CRM wspiera usługi doradcze, projektowe, czy może konsulting strategiczny? Dobre dopasowanie branżowe to podstawa.

2. Elastyczność i skalowalność

Firmy konsultingowe często działają w zróżnicowanych zespołach – z partnerami, freelancerami, czy w modelu hybrydowym. Warto wybrać CRM, który łatwo dopasować do wielkości i struktury firmy.

3. Intuicyjny interfejs

Konsultanci nie mają czasu na wielotygodniowe szkolenia. Program dla konsultantów powinien być prosty, przejrzysty i szybki do wdrożenia.

4. Wsparcie techniczne i rozwój systemu

Zaufany dostawca CRM zapewni pomoc na każdym etapie – od wdrożenia po bieżące aktualizacje. Warto zwrócić uwagę na język obsługi klienta oraz kraj pochodzenia firmy. Mogą pojawić się problemy komunikacyjne, a także nieznajomość praw wolskich/europejskich.

5. Koszt wdrożenia i utrzymania

Nie tylko funkcje są ważne – liczy się również koszt. Dla wielu firm konsultingowych istotne jest, by wybrany system CRM dla konsultingu oferował korzystny stosunek jakości do ceny.

Top 3 programy CRM dla firm konsultingowych w 2025 roku

bs4 advisor – kompleksowy system z polskim wsparciem

bs4 advisor to nowoczesny, modułowy program dla firm konsultingowych, który powstał z myślą o potrzebach doradców i firm usługowych. Moduł CRM jest dodatkowo płatny, ale już podstawowa wersja (darmowa!) posiada świetne narzędzia do zarządzania umowami i rozliczeniami.

Co wyróżnia bs4 advisor?

  • Polski interfejs i wsparcie techniczne
  • Moduły dopasowane do pracy projektowej i doradczej
  • Możliwość prowadzenia sprzedaży doradczej i raportowania efektywności zespołu
  • Automatyczna obsługa ofert i dokumentów
  • Integracja z kalendarzem, pocztą, fakturami i stroną WWW

Dzięki elastycznej strukturze, bs4 advisor świetnie sprawdza się zarówno w małych, jak i średnich firmach konsultingowych. Umożliwia pełne zarządzanie relacjami z klientami, ale też organizację działań zespołu – od rejestrowania zleceń, po ich fakturowanie.

Nowość 2025: Warto śledzić webinary marki, ponieważ co kilka miesięcy organizują spotkanie online, na żywo, gdzie można zadawać pytania wdrożeniowcom.

Zoho CRM – uniwersalny system CRM z funkcjami dla konsultantów

Dla firm konsultingowych, które działają na rynkach międzynarodowych, ciekawą opcją może być Zoho CRM. System oferuje szeroką gamę funkcji, takich jak:

  • Zarządzanie kontaktami i lejkiem sprzedażowym
  • Automatyzacja działań marketingowych
  • Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Google Workspace czy Teams

To dobre rozwiązanie dla firm średniej wielkości, które chcą korzystać z zaawansowanej analityki i automatyzacji. Minusem może być brak wsparcia w języku polskim oraz mniej dopasowany model pracy do konsultingu projektowego.

Livespace – CRM dla doradców i sprzedaży B2B

Livespace to polski CRM skoncentrowany na sprzedaży B2B, chętnie wybierany przez firmy doradcze. Oferuje:

  • Lejek sprzedaży z etapami negocjacji
  • Śledzenie aktywności klientów
  • Integrację z telefonem, mailem i kalendarzem

To dobra propozycja dla zespołów sprzedażowych w firmach konsultingowych, które chcą ułożyć proces sprzedaży i lepiej raportować swoje działania.

Jaki CRM consulting wybrać dla swojej firmy?

Mała firma doradcza – postaw na prostotę i dostępność

Jeśli dopiero rozwijasz firmę lub masz mały zespół, warto postawić na CRM dla firm konsultingowych, który będzie łatwy w obsłudze i dostępny cenowo. W tym przypadku bs4 advisor oferuje atrakcyjny model abonamentowy i dostęp do wsparcia już od pierwszego dnia. Wersja bezpłatna wspomaga początki budowania struktur i procesów, a później warto sięgnąć po płatny abonament, z większą ilością zaawansowanych modułów.

Średnia firma konsultingowa – liczy się skalowalność

Dla firm zatrudniających kilkunastu konsultantów kluczowe będą: zarządzanie projektami, automatyzacja powtarzalnych działań i zaawansowane raporty. Zoho CRM lub bs4 advisor sprawdzą się dobrze dzięki możliwościom rozbudowy.

Zespół doradców handlowych – CRM dla doradców z modułem sprzedaży

Jeśli Twój zespół skupia się na pozyskiwaniu klientów i negocjacjach, wybierz system CRM z lejkiem sprzedaży, wsparciem telefonicznym i integracjami. Livespace to dobre rozwiązanie, choć bs4 advisor również oferuje zaawansowaną sprzedaż doradczą.

Przykładowy scenariusz wdrożenia CRM w firmie konsultingowej

Firma X Consulting zatrudnia 12 doradców. Zespół korzystał wcześniej z arkuszy Excel, wspólnego maila i ręcznego raportowania. Po wdrożeniu CRM udało się:

  • zautomatyzować raporty tygodniowe,
  • skrócić czas przygotowania ofert o 40%,
  • ujednolicić komunikację z klientem,
  • zmniejszyć liczbę pomyłek w fakturowaniu.

Po 3 miesiącach firma odnotowała wzrost liczby projektów przy tym samym nakładzie pracy.

Podsumowanie: CRM dla firm konsultingowych – nie tylko narzędzie, ale przewaga

Wybór CRM dla firm konsultingowych nie powinien być przypadkowy. To narzędzie, które może realnie zwiększyć przychody, poprawić jakość obsługi i usprawnić codzienną pracę zespołu. Na rynku dostępnych jest wiele systemów CRM, ale nie każdy spełni oczekiwania firm z branży doradczej. Dlatego warto postawić na rozwiązania tworzone z myślą o konsultantach – takie jak bs4 advisor, które łączą funkcjonalność, elastyczność i realne wsparcie.

Kategorie
ranking 2025 system CRM

Polski CRM – top 3 systemy

Laptop na biurku i excel na ekranie.
Spreadsheet Document Information Financial Startup Concept

Jaki polski CRM wybrać?

Polski CRM to nie tylko alternatywa dla zagranicznych systemów, ale także realna przewaga konkurencyjna. W artykule przedstawiamy trzy najlepsze rozwiązania dostępne na rynku, które spełnią oczekiwania małych, średnich i dużych firm. Skupiamy się na systemach CRM po polsku – prostych w obsłudze, funkcjonalnych i dostosowanych do krajowych realiów prawnych i biznesowych.

Dlaczego warto wybrać polski CRM?

Wybór systemu CRM nie powinien być przypadkowy. Dla wielu firm to inwestycja na lata. Polski CRM to rozwiązanie, które łączy znajomość lokalnych przepisów, język interfejsu, pomoc techniczną w języku polskim oraz integracje z popularnymi w kraju narzędziami.

Polski system CRM = zgodność z krajowymi realiami

Systemy tworzone z myślą o rynku polskim znacznie lepiej radzą sobie z integracją z lokalnymi usługami, takimi jak GUS, CEIDG, KSeF, czy systemy bankowe. Oprogramowanie typu polski system CRM zapewnia lepszą zgodność z RODO, a także często uwzględnia specyfikę branżową funkcjonującą w Polsce.

CRM po polsku – zrozumiały dla każdego pracownika

Dla wielu firm dużym atutem jest dostępność systemu CRM po polsku. Nie trzeba martwić się barierą językową, a wdrożenie i szkolenie pracowników przebiega sprawniej. Dodatkowo polskojęzyczne wsparcie klienta znacznie skraca czas rozwiązywania problemów technicznych.

Darmowy CRM po polsku? To możliwe!

Wbrew pozorom, wysokiej jakości polski darmowy CRM jest dostępny także dla mniejszych firm i organizacji. Część systemów oferuje darmowe wersje lub pakiety dla mikroprzedsiębiorstw i NGO, dzięki czemu każda firma może zacząć pracę z CRM-em bez dużych inwestycji.

1. bs4 – wszechstronny polski CRM dla małych i średnich firm

bs4 to rozbudowany, a jednocześnie intuicyjny system CRM stworzony z myślą o polskich firmach B2B i B2C. Dzięki modularnej budowie można dostosować go do różnych potrzeb – od małych biur po średnie i duże organizacje.

Kluczowe funkcje bs4 

  • Zarządzanie klientami i zleceniami w jednym miejscu
  • Rozbudowany kalendarz spotkań i przypomnień
  • Zintegrowane generowanie ofert
  • Automatyzacja procesów sprzedażowych
  • Zaawansowany komunikator wewnątrzfirmowy
  • Autorski system poczty firmowej
  • Elastyczność tworzenia modułów, dzięki low-code/no-code

Dlaczego bs4 to najlepszy polski CRM?

Dzięki naciskowi na polskie realia, bs4 wyróżnia się na tle konkurencji. System jest w pełni po polsku, z polską pomocą techniczną i możliwością personalizacji. Co ważne, bs4 oferuje także wersję darmowego CRM po polsku dla organizacji pozarządowych w ramach pakietu bs4 agape oraz dla firm konsultingowych, doradczych i prawniczych w pakiecie bs4 advisor.

Program dla firm po polsku – elastyczny i skuteczny

To nie tylko CRM, ale kompletny program dla firm po polsku, który wspiera całościowe zarządzanie relacjami, dokumentacją i obiegiem zadań. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą korzystać z kilku różnych narzędzi, a wszystkie dane są zawsze pod ręką.

2. Livespace – nowoczesny polski CRM dla zespołów sprzedażowych

Livespace to polski CRM stworzony z myślą o zespołach sprzedażowych. Narzędzie wspiera proces leadowania, ofertowania i analizowania efektywności działań handlowych. Intuicyjny interfejs i duże możliwości automatyzacji sprawiają, że Livespace chętnie wybierany jest przez firmy IT, SaaS, a także agencje marketingowe.

Najważniejsze możliwości systemu Livespace

  • Zaawansowane raportowanie i analizy KPI
  • Monitoring lejka sprzedażowego
  • Planowanie i kontrola działań sprzedażowych
  • Integracje z narzędziami jak Slack, Mailchimp, Zapier
  • CRM po polsku z wsparciem technicznym

Polski darmowy CRM? Livespace z darmowym okresem próbnym

Choć Livespace nie oferuje darmowego pakietu na stałe, dostępny jest bezpłatny okres próbny (14–30 dni), dzięki czemu firmy mogą sprawdzić, czy to najlepszy polski CRM dla ich potrzeb.

Dla kogo Livespace?

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu skuteczności sprzedaży i uporządkowaniu procesu handlowego, Livespace może być doskonałym wyborem. To nowoczesny CRM po polsku, który pomaga zespołom działać efektywniej i szybciej podejmować decyzje na podstawie danych.

3. Firmao – kompleksowy polski CRM z modułami ERP

Firmao to rozwiązanie, które łączy polski system CRM z funkcjonalnościami ERP. Dzięki temu może być stosowane w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, które potrzebują zarówno zarządzania klientami, jak i procesami magazynowymi, księgowymi czy logistycznymi.

Funkcje, które oferuje Firmao

  • CRM po polsku z możliwością dopasowania do branży
  • Moduły do zarządzania magazynem, fakturowania i produkcji
  • Integracje z Allegro, Baselinkerem, GUS
  • Aplikacja mobilna
  • Planowanie i zarządzanie projektami

Polski CRM z dostępem online

Firmao to polski CRM dostępny w chmurze, dzięki czemu można z niego korzystać w biurze, w terenie i w domu. To ważne dla firm działających w modelu hybrydowym lub z zespołami terenowymi.

Czy Firmao oferuje darmowy CRM po polsku?

Tak – Firmao udostępnia wersję testową oraz darmowy CRM po polsku dla nowych użytkowników przez określony czas. To dobra okazja, by poznać wszystkie funkcjonalności systemu i sprawdzić, czy odpowiada on potrzebom firmy.

Jak wybrać najlepszy polski CRM?

Wybór systemu CRM powinien być dopasowany do specyfiki Twojej firmy. Zanim zdecydujesz się na konkretny produkt, weź pod uwagę kilka kluczowych kwestii:

1. Funkcjonalność i skalowalność

Zastanów się, czy system oferuje tylko podstawowy CRM, czy może rozszerzyć go o dodatkowe moduły (fakturowanie, dokumenty, zadania). Dobry program dla firm po polsku powinien rosnąć razem z Twoim biznesem.

2. Cena i dostępność darmowej wersji

Jeśli prowadzisz mikrofirmę, zwróć uwagę na polski darmowy CRM. Nawet jeśli w przyszłości przejdziesz na płatną wersję, testowanie systemu bez zobowiązań to dobry start.

3. Wsparcie techniczne i łatwość wdrożenia

CRM po polsku z lokalnym supportem to mniejsze ryzyko błędów i szybsze rozwiązywanie problemów. Im łatwiejszy w obsłudze system, tym mniej czasu spędzisz na szkoleniu zespołu.

4. Integracje z innymi narzędziami

Sprawdź, czy system CRM integruje się z tym, z czego już korzystasz – np. z systemem księgowym, Google Workspace, Slackiem, platformą e-commerce czy kalendarzem.

Podsumowanie: polski CRM – rozwiązanie dopasowane do Ciebie

Nie musisz sięgać po międzynarodowe platformy, by skutecznie zarządzać sprzedażą, relacjami z klientami czy projektami. Polski CRM to nie tylko znajomy język i zgodność z przepisami – to także elastyczność, prostota i realne wsparcie w rozwoju firmy.

Top 3 polskie CRM-y, które warto rozważyć to:

  • bs4 – dla firm, które chcą zainwestować raz i dobudowywać kolejne części wraz z rozwojem
  • Livespace – dla zespołów sprzedażowych, nastawionych na efektywność
  • Firmao – dla firm produkcyjnych, handlowych i złożonych struktur organizacyjnych

Niezależnie od wielkości Twojej firmy, warto przetestować kilka opcji i wybrać najlepszy dla nas CRM, który rzeczywiście odpowie na Twoje potrzeby – a nie tylko wygląda dobrze w prezentacji.

Kategorie
dla firm szkoleniowych system CRM

CRM dla firm szkoleniowych – top 3 na rynku

Laptop na biurko, przed nim notatki z długopisem i okularami. Na ekranie widać CRM dla firm szkoleniowych, które prowadzą szkolenia online.
Open notebook with pen and eyeglasses on blank pages and cup of coffee on background of laptop

Dlaczego CRM dla firm szkoleniowych stał się koniecznością

Po co CRM dla firm szkoleniowych? Rynek edukacji korporacyjnej i szkoleń otwartych nabrał w ostatnich latach tempa, którego wcześniej nie obserwowaliśmy. Po pandemii kompetencje pracowników trzeba było aktualizować szybciej niż kiedykolwiek, a firmy szkoleniowe prześcigają się dziś w liczbie oferowanych kursów, formatów i platform e‑learningowych. Jednocześnie klienci – zarówno indywidualni, jak i korporacyjni – oczekują, że proces zapisu, płatności, realizacji i potwierdzenia ukończenia będzie tak płynny, jak zakupy w sklepie internetowym.

W tym środowisku CRM dla firm szkoleniowych przestał być „miłym dodatkiem” i stał się fundamentem skalowania biznesu. Dobrze dobrana aplikacja do zarządzania szkoleniami pozwala:

  • Zebrać i uporządkować dane o klientach, uczestnikach i trenerach w jednym miejscu, eliminując arkusze w Excelu;
  • Zautomatyzować komunikację – od zaproszenia na kurs, przez przypomnienia o płatnościach, aż po wysyłkę certyfikatów i ankiety;
  • Analizować efektywność – widzieć rentowność każdej edycji szkolenia i przychód z jednego klienta;
  • Budować relacje – planować follow‑up po kursie i sprzedaż kolejnych modułów rozwojowych.

Dlatego wyszukiwarach coraz popularniejsze są takie frazy, jak program do obsługi szkoleń, system CRM dla szkoleniowców czy program do zarządzania szkoleniami. W niniejszym rankingu przedstawiamy trzy najczęściej wybierane w 2025 roku rozwiązania z polskiego rynku i wyjaśniamy, które z nich sprawdzi się najlepiej w Twoim modelu biznesowym.

Metodyka rankingu

Aby przygotować możliwie obiektywne zestawienie, przyjęliśmy dziesięć kryteriów, które najczęściej zauważaliśmy w analizach potrzeb firm szkoleniowych oraz innych rankingach i artykułach:

  1. Zarządzanie uczestnikami – kartoteka kursanta, statusy, historia certyfikatów;
  2. Zarządzanie trenerami – baza kompetencji, dostępność – urlopy, zajęcia, stawki, wyniki;
  3. Harmonogram i rezerwacja sal – kalendarz, widok konfliktów terminów, plan rezerwacji sal/pokoi online;
  4. Automatyzacja komunikacji – e‑maile, SMS‑y, powiadomienia push;
  5. Dokumenty i certyfikaty – automatyczna personalizacji, generowanie, archiwizacja, e‑podpis.
  6. Integracje – platformy webinarowe, LMS, ERP, systemy księgowe;
  7. Analityka i raporty KPI – budżet, rentowność, prognozy przychodu;
  8. Elastyczność konfiguracji – konfigurowalność, własne pola, workflow;
  9. Mobilność – aplikacja mobilna lub responsywny portal;
  10. Model cenowy i czas wdrożenia – próg wejścia, skalowalność;

Każdemu kryterium przypisaliśmy wagę 1–3 (gdzie 3 oznacza „krytyczne”). Następnie przeanalizowaliśmy trzy rozwiązania:

  • bs4 mentor – modułowy program CRM dla organizatorów szkoleń, autorstwa polskiego software house’u bs4.
  • Inflow CRM – chmurową aplikację dla firm szkoleniowych skierowaną do start‑upów i małych zespołów.
  • KOMPLUS – rozbudowany system CRM dla szkoleniowców, silnie zintegrowany z ekosystemem ERP.

Wyniki omówione poniżej oparliśmy na publicznie dostępnej dokumentacji, testach demo oraz informacjach na stronie każdego dostawcy.

bs4 mentor – kompleksowa platforma dla ambitnych akademii

Zarządzanie uczestnikami i trenerami

bs4 mentor oferuje pełną kartotekę kursanta – od leadu, przez etap oferty, po historię obecności i uzyskane certyfikaty. Jest to gotowa aplikacja dla firm szkoleniowych, ale dzięki technologii low-code, na której się opiera – jest łatwa do modyfikacji. Na każdym etapie współpracy można stworzyć nową funkcję, przekonfigurować obecne moduły, a także dodać/usunąć dane pola z kartotek samodzielnie (bez żadnych zdolności technicznych). 

Centralna baza

Raz wprowadzone dane, pojawiają się wszędzie, gdzie potrzebujesz, a w kartotece danego klienta/firmy zobaczysz wszystkie powiązane działania. Wymienione maile, szkolenia, na których są zapisani, wypełnione ankiety, wiadomości wymienione ze współpracownikami – wszystko w jednym miejscu, dostępne od ręki.

Automatyzacja komunikacji i certyfikacji

Wbudowany silnik workflow umożliwia przygotowanie szablonów wiadomości i ustawienie momentu wysyłki: potwierdzenia zapisu natychmiast po rejestracji, przypomnienia o płatności 7 dni przed terminem, ankiety satysfakcji dzień po szkoleniu. Co ważne, generator certyfikatów korzysta z danych z bazy, więc każda taka wiadomość będzie personalizowana.

Integracje i mobilność

bs4 mentor integruje się natywnie z Zoom, ClickMeeting i Google Workspace, a w wersji on-premises, poprzez otwarte API – z dowolnym LMS lub ERP. Dzięki aplikacji mobilnej trener może w każdym miejscu korzystać z CRM. Sprawdzenie listy obecności, upewnienie się w kalendarzu co do terminu, kontakt z kimś z bazy – wszystko w kilka sekund i wygodnie. 

Gdzie bs4 mentor wyprzedza innych

W każdej z dziesięciu ocenianych kategorii bs4 mentor wypadał co najmniej dobrze, a w siedmiu – celująco. Oznacza to, że w praktyce pokrywa cały proces szkoleniowy bez konieczności dokupowania modułów. To najbardziej „kompletne” rozwiązanie CRM dla agencji szkoleniowych dostępne dziś na polskim rynku.

Inflow CRM – elastyczne narzędzie dla dynamicznych start‑upów szkoleniowych

Szybkość wdrożenia i koszt

Jeśli szukasz programu dla firm szkoleniowych, który uruchomisz w kilka godzin, Inflow CRM jest wart uwagi. Po rejestracji dostajesz gotowy lejek sprzedażowy, prosty kalendarz sal i szkolnych zasobów. Cennik, zaczynający się od 15 zł za użytkownika miesięcznie, to najniższy próg wejścia w naszym zestawieniu.

Funkcjonalność a ograniczenia

Inflow CRM dobrze radzi sobie z obsługą leadów i masową wysyłką e‑mail/SMS. Jednak generowanie certyfikatów wymaga podpięcia zewnętrznego narzędzia (np. Accredible), a zaawansowane raportowanie jest dostępne jedynie w płatnych dodatkach. Ponadto mobilność ogranicza się do responsywnego widoku w przeglądarce – brak natywnej aplikacji pozbawia trenerów funkcji offline.

Scenariusze użycia

Wśród klientów Inflow dominują małe zespoły, które prowadzą do 50 szkoleń rocznie. Tam prostota i niski koszt przewyższają brak rozbudowanych modułów. Jeśli planujesz skalowanie powyżej kilku tysięcy uczestników rocznie lub potrzebujesz integracji z systemem finansowo‑księgowym, możesz w którymś momencie odczuć bariery. Ale na start jest to wartościowa opcja.

KOMPLUS – rozwiązanie dla firm z ekosystemem ERP

Rozbudowane raportowanie i finanse

Największym atutem KOMPLUS jest moduł analityczny. Raporty rentowności dostępne są w czasie rzeczywistym, a łączenie danych z Comarch ERP Optima czy Symfonia pozwala śledzić przepływy finansowe bezpośrednio w systemie szkoleniowym.

Integracje z systemami księgowymi

Dzięki gotowym konektorom integracja faktur i płatności odbywa się automatycznie. To czyni KOMPLUS atrakcyjnym, gdy dział szkoleń stanowi część większej organizacji i musi raportować do działu finansów w jednym standardzie.

Wady i obszary do rozwoju

KOMPLUS nie posiada jeszcze własnej aplikacji mobilnej, a wprowadzenie zmian w workflow wymaga udziału dewelopera dostawcy. Certyfikaty i zaawansowane szablony maili dostępne są w droższej licencji „Pro”, co podnosi całkowity koszt użytkowania. Brak integracji z platformami webinarowymi oznacza, że szkolenia online trzeba obsługiwać osobno.

Porównanie i rekomendacje końcowe

Poniżej przedstawiamy syntetyczne zestawienie kluczowych kryteriów. Zamiast symboli użyliśmy opisów, aby jasno wskazać, na jakim poziomie dana funkcja występuje w każdym systemie.

Kryteriumbs4 mentorInflow CRMKOMPLUS
Zarządzanie uczestnikami i treneramiPełny zakres funkcji, możliwość dodawania własnych pól i statusówPodstawowe mechanizmy, bez możliwości rozbudowyPełny zakres, drobna elastyczność konfiguracji
Harmonogram sal i terminówZaawansowany kalendarz z widokiem konfliktów + integracja z Google i MicrosoftKalendarz + integracja z Kalendarzem GoogleStabilny kalendarz z grafikami szkoleń
Automatyzacja komunikacjiPowiadomienia SMS, ankiety, rozpoznawanie kontaktu przez aplikacje mobilną CRM + e-mailing hurtowy (w wersji enterprise)Masowa wysyłka i sekwencje maili oraz powiadomienia SMSMailing dostępny w licencji „Pro”
Certyfikaty i dokumentyPersonalizowane certyfikaty, umowy i zaświadczeniaBrak natywnych certyfikatów; konieczne narzędzie zewnętrzneDostępne po wykupieniu modułu certyfikatów
Analityka i raportowanie KPIInteraktywny dashboard i eksport do arkuszyRaporty podstawowe; zaawansowane w płatnych dodatkachRozbudowane raporty finansowe i sprzedażowe
IntegracjeZoom, ClickMeeting, Google Workspace, Microsoft365 + API REST (w wersji on-premises)Webhook i otwarte API; brak natywnych integracji webinarowychSzerokie integracje ERP
MobilnośćAplikacja mobilnaWidok mobilny w przeglądarceBrak
Model cenowy i wdrożenieWersja gotowa od 119zł, dostęp natychmiastowy; Oferta indywidualna, wdrożenie w 4–6 tygodniAbonament od 15 zł; uruchomienie w kilka godzinWycena indywidualna; wdrożenie 6–8 tygodni

Najważniejsze wnioski

  1. bs4 mentor to najbardziej kompleksowy program do zarządzania szkoleniami: oferuje pełną ścieżkę uczestnika, automatyzację na wysokim poziomie, certyfikaty w standardzie oraz aplikację mobilną. Jeśli Twoja firma planuje rosnąć i obsługiwać zarówno szkolenia stacjonarne, jak i webinarowe, bs4 mentor pozwoli Ci skalować procesy bez dokupowania kolejnych aplikacji.
  2. Inflow CRM sprawdzi się tam, gdzie liczy się szybki start i niski koszt. Dla firm prowadzących do kilkudziesięciu szkoleń rocznie to dobry sposób na uporządkowanie lejka sprzedaży i komunikacji, choć przy większej skali będziesz potrzebować dodatkowych narzędzi.
  3. KOMPLUS polecamy organizacjom, które już pracują w ekosystemie ERP i potrzebują głębokiej integracji księgowo‑finansowej. Jeżeli szkolenia są jednym z kilku filarów biznesu, a raportowanie do zarządu wymaga danych z różnych źródeł, KOMPLUS dostarczy odpowiednie przekroje analityczne.

Który CRM dla firm szkoleniowych wybrać?

  • Wybierz bs4 mentor, jeśli zależy Ci na kompletnym, skalowalnym rozwiązaniu „all‑in‑one” z najlepszą automatyzacją i gotową aplikacją mobilną.
  • Zdecyduj się na Inflow CRM, jeśli potrzebujesz natychmiast wystartować z niskim budżetem i nie planujesz zaawansowanej personalizacji procesów.
  • Rozważ KOMPLUS, gdy kluczowa jest integracja z Comarch ERP Optima lub innym systemem księgowym oraz szczegółowe raporty finansowe.

Niezależnie od wyboru pamiętaj, że program CRM dla firm szkoleniowych to inwestycja nie tylko w oprogramowanie, lecz także w procesy i doświadczenie uczestnika. W 2025 roku klienci oczekują komunikacji „na już”, płatności online i certyfikatu w mailu chwilę po zajęciach. System CRM, który sprosta tym oczekiwaniom, przełoży się bezpośrednio na wyższą sprzedaż i lojalność słuchaczy. Dlatego zachęcamy do przetestowania każdej platformy w praktyce, a w szczególności do przeglądu możliwości bs4 mentor – lidera naszego rankingu.

Kategorie
system CRM

Monday vs Asana – wady, zalety, porównanie

Grafika do artykułu "Monday vs Asana"

Monday vs Asana – porównanie popularnych narzędzi

Monday.com vs Asana to dwie z najpopularniejszych platform do zarządzania projektami online. W tym artykule porównujemy je na płaszczyźnie funkcji, użyteczności, cen, doświadczeń użytkowników i zastosowania w różnych branżach. Werdykt i rekomendacje zostaną zawarte na końcu.

Główne różnice w funkcjach

Organizacja pracy i widoki

1. Widok listy zadań

Monday vs Asana umożliwiają pracę w tradycyjnym widoku listy. W Asanie zadania widoczne są w formie listy z możliwością łatwego grupowania i filtrowania po przypisanych osobach czy terminach. Monday oferuje podobną listę, ale wzbogaconą o niestandardowe pola (data, liczba, status, rozwijane menu) i kolorowe etykiety, co pozwala dopasować strukturę tabeli do specyfiki projektu.

2. Tablica Kanban

Oba narzędzia wspierają metodę Kanban – przeciąganie kart między kolumnami. W Monday vs Asana zmiana statusu odbywa się błyskawicznie, a w Asanie dodatkowo można łatwo skonfigurować szablony kolumn i list kontrolnych (checklist). Monday pozwala na stworzenie bardziej zaawansowanego procesu Kanban, z automatycznymi obliczeniami czasu przejścia zadania między kolumnami.

3. Oś czasu (Gantt) i harmonogram

Widok Gantt w Asanie dostępny jest w planach płatnych i pozwala na połączenie zależności między zadaniami. Monday.com wprowadza oś czasu w podobnym modelu cenowym, jednak oferuje dodatkowe narzędzia planistyczne, jak przeciąganie zakresu czasu oraz automatyczne przesuwanie dat po zmianie zależności. Dzięki temu w Monday vs Asana zarządzanie kompozycją projektu w czasie jest równie komfortowe, choć Monday może wymagać wyższego planu subskrypcyjnego.

4. Widok kalendarza i pulpit menedżera

Widok kalendarza w Asanie prezentuje zadania poukładane chronologicznie, a dodatkiem są tagi i obserwujący. Monday oferuje podobny widok, ale ponadto umożliwia stworzenie niestandardowego pulpitu menedżera (dashboard) z wykresami burndown, diagramami i mapą zadań. W Monday vs Asana widok menedżerski jest kluczowy dla zespołów, które potrzebują globalnego podglądu na etapy projektu

Automatyzacje i integracje

1. Automatyzacje w Asanie

Asana wprowadziła mechanizm Reguł („Rules”), który pozwala reagować na zmiany w projekcie: np. po dodaniu zadania do kolumny „Do zrobienia” wysyła powiadomienie do określonego zespołu. Reguły są proste w konfiguracji i obejmują większość standardowych scenariuszy: przypomnienia, etapy zatwierdzeń, aktualizacje pól. W planie Business użytkownicy mają nieograniczoną liczbę reguł.

2. Automatyzacje w Monday.com

Monday a Asana różnią się sposobem realizacji automatyzacji. Monday oferuje kreator automatyzacji z szablonami i możliwością łączenia wielu warunków („jeśli X, to Y, a następnie Z”). Można np. automatycznie zmienić status, wysłać e-mail i utworzyć nowe zadanie w innym projekcie w jednym przepływie. Monday pozwala także na śledzenie czasu pracy i automatyczne rozliczanie godzin.

3. Integracje zewnętrzne

Asana ma bogatą bibliotekę kilkuset integracji: Slack, Jira, Microsoft Teams, Google Workspace, Dropbox, Zoom, Salesforce i wiele innych. Integracje są gotowe do użycia i często dostępne w planie darmowym. Monday.com ma ich kilkadziesiąt, z których część wymaga wyższego planu. Jednak Monday.com rekompensuje to elastycznością własnego API i możliwościami tworzenia webhooków.

Interfejs użytkownika i doświadczenie pracy

1. Prostota Asany

Interfejs Asany charakteryzuje się minimalizmem: domyślne kolory, jednolite czcionki, czytelny układ menu. Nowi użytkownicy mogą szybko opanować kluczowe funkcje dzięki brakowi zbędnych opcji. W Monday vs Asana Asana wygrywa w kategorii „prostota wdrożenia”.

2. Wizualna atrakcyjność Monday.com

Monday.com przyciąga wizualnym designem: ciepłe kolory, ikony, rozbudowane grafiki. Tablice są bardziej interaktywne, a personalizacja jest niemal nieograniczona. Dla zespołów marketingowych czy kreatywnych Monday vs Asana oznacza większą satysfakcję z pracy.

3. Aplikacje mobilne

Oba narzędzia mają aplikacje mobilne na iOS i Androida. Asana stawia na czytelność w podróży – widok listy i szybkie powiadomienia. Monday.com dostarcza bardziej rozbudowaną pulpitówkę mobilną, z możliwością edycji pól i tworzenia nowych zadań bezpośrednio na tablicy.

Zarządzanie zespołem i uprawnienia

1. Role i dostęp w Asanie

Asana udostępnia role Administratora, Członka i Gościa. W planie Enterprise można również definiować niestandardowe role i ustawiać uprawnienia na poziomie projektu czy portfela. Dodatkowo system portfeli (Portfolios) pozwala śledzić zbiór projektów i ich wskaźniki sukcesu.

2. Role i dostęp w Monday.com

W Monday vs Asana Monday ma prostszy model – Właściciel, Administrator obszaru roboczego, Kompletne prawa (Full member) i ograniczone konta (Viewer/Guest). Zaawansowane uprawnienia (np. kontrola dostępu do konkretnych kolumn) dostępne są w wyższych planach. Monday wyróżnia się możliwością przypisywania wielu osób do pojedynczego zadania.

3. Zarządzanie obciążeniem pracy

Asana w planie Business umożliwia śledzenie obciążenia zasobów – widok Workload pokazuje, kto ma nadmiar zadań. Monday.com nie ma domyślnego narzędzia Workload, ale można go zbudować ręcznie, wykorzystując pola liczbowe i widok wykresu, co wymaga dodatkowej konfiguracji.

Bezpieczeństwo i wsparcie techniczne

Obie platformy oferują szyfrowanie danych i certyfikaty (ISO, SOC2).
Asana dostarcza zaawansowane kontrolki dostępu oraz audyt działań. Asana skupia się na wsparciu email i przez czat, co w większości scenariuszy jest wystarczające.
Monday.com również spełnia standardy bezpieczeństwa i oferuje w wyższych planach wsparcie telefoniczne 24/7.

Ceny i dostępne plany

AsanaMonday
Darmowe wersje(Forever Free)
do 10 użytkowników, podstawowe funkcje		(Free)
do 2 użytkowników, bardzo ograniczone możliwości (bez automatyzacji, integracji)
Płatne pakietyBasic: od 8 USD/użytkownika/mies. – nieograniczone zapisy, podstawowa automatyzacja.
Standard: od 10 USD/użytkownika/mies. – widok Gantt, kalendarz, większa liczba integracji.
Pro: od 16 USD/użytkownika/mies. – zaawansowane automatyzacje, dashboardy, śledzenie czasu.
Enterprise: cena indywidualna – niestandardowe zabezpieczenia, wsparcie 24/7.		Premium: od 10,99 USD/użytkownika/mies. – oś czasu, pola niestandardowe, przydziały.
Business: od 24,99 USD/użytkownika/mies. – portfele, cele, Workload, zaawansowane reguły.
Enterprise: cena indywidualna – SAML, SCIM, niestandardowe role, priorytetowe wsparcie.

Wsparcie i szkolenia

Monday.com oferuje codzienne webinary i bezpłatne szkolenia, a w wyższych planach również wsparcie telefoniczne 24/7.
Asana przygotowała Asana Academy, certyfikowane kursy oraz studia przypadków, a wsparcie odbywa się głównie przez chat lub email.

Plusy i minusy obu platform

Monday vs Asana – zalety

1. Szeroki zestaw funkcji i widoków umożliwiający wizualne podejście do pracy;
2. Rozbudowane automatyzacje i narzędzia raportowe;
3. Bardzo intuicyjny interfejs dla początkujących;
4. Atrakcyjna cena podstawowych planów i wiele materiałów szkoleniowych.		1. Niestabilność przy dużych tablicach i liczbie użytkowników;
2. Ograniczona funkcjonalność darmowego planu;
3. Automatyzacje powiązane z kontami, co utrudnia ich przenoszenie;
4. Brak rozbudowanych hierarchii zespołów i struktur portfolio.

Monday vs Asana – wady

1. Prosty i przejrzysty interfejs.
2. Silne narzędzia do komunikacji w zespole (komentarze, obserwujący).
3. Rozbudowana struktura zespołów i portfeli projektowych.
4. Bardzo duży wybór integracji i wysoka stabilność działania.		1. Ograniczenie do jednego wykonawcy na zadanie.
2. Wysoka cena planów płatnych dla większych zespołów.
3. Brak niestandardowych widoków i ograniczone narzędzia wizualizacji.
4. Ważne funkcje często dostępne tylko w planach wyższych, co zwiększa koszty.

Zastosowania w różnych branżach

IT i rozwój oprogramowania

W Monday vs Asana zespół IT wybierze Monday dla rozbudowanych automatyzacji przepływu zadań, gdy zaś chce łatwego backlogu, sięgnie po Asanę. Kanban i backlog w Asanie są naturalne do pracy z metodyką Scrum czy Kanban.

Marketing i agencje kreatywne

Marketingowcy docenią wizualne pulpity Monday i możliwość śledzenia kampanii w czasie rzeczywistym. Asana sprawdzi się przy prostszych projektach contentowych i szybkiej komunikacji zadaniowej.

HR i zarządzanie zasobami ludzkimi

Dla działów HR liczą się formularze (Onboarding, rekrutacja), które w Monday można zbudować jako niestandardowe boardy. Asana oferuje gotowe szablony onboardingu i tracking urlopów, ale mniej elastyczne wizualnie.

Kiedy wybrać Monday vs Asanę?

  • Asana to dobra oferta, jeśli:
    • Zespół potrzebuje prostego narzędzia z dobrą komunikacją.
    • Wymagasz struktury (zespoły, portfele, cele).
    • Chcesz korzystać z darmowej wersji dla zespołu do 10 osób.
    • Zależy Ci na rozbudowanych integracjach i stabilności.
  • Wybierz Monday.com, jeśli:
    • Priorytetem jest elastyczność widoków i automatyzacje za niską cenę.
    • Przypisywanie wielu osób do zadania jest istotne.
    • Korzystasz z pipeline’ów, wizualnych raportów i tabel.
    • Cenisz częste webinary i wsparcie telefoniczne dostępne 24/7.

Podsumowanie

W konfrontacji Monday vs Asana nie ma jednego wygranej. Monday.com dominuje elastycznością, wizualizacją i ceną, ale traci w kwestiach organizacji zespołu i stabilności. Asana natomiast zapewnia czystszą komunikację, lepszą strukturę zespołów i większą liczbę integracji, choć kosztem ceny i ograniczonego przypisywania zadań.

Warto przetestować obie platformy – ich testowe wersje pozwolą lepiej poczuć, które narzędzie odpowiada preferencjom zespołu i typowi projektów, jakie realizujesz.

Ostateczna rekomendacja

Sprawdź też inne aplikacje do swojego biznesu. Monday i Asana nie są złymi narzędziami, ale często są wybierane ze względu na popularność, a nie ze względu na potrzeby biznesowe. Warto zrobić research wśród programów nie tylko z top 3 wyszukiwań Google.

Kategorie
ranking 2025 system CRM

Najlepsze systemy CRM dla MSP – ranking 2025

drewniane bloczki z symbolami funkcji systemu CRM. IMG z envato

Ranking najlepsze systemy 2025: TOP 5 CRM dla MSP

Co to jest CRM? Po co takie narzędzie dla firm?

To narzędzie, które nie tylko wspiera sprzedaż B2B i marketing, ale także pomaga zarządzać firmą, optymalizować procesy biznesowe i oszczędzać czas. System CRM przestał być już luksusem – stał się narzędziem niezbędnym do rozwoju i skalowania biznesu. Dlatego przygotowaliśmy ranking najlepszych systemów CRM dla MŚP na rok 2025. To porównanie produktów pomoże Ci zdecydować który wybrać, by skutecznie zwiększyć sprzedaż, zmniejszyć koszty i lepiej planować nowoczesny marketing.

UWAGA! Ranking nie zawiera poleceń Monday i Pipedrive, bo chcemy wyjść z bańki, że są to jedyne produkty na rynku. Czas na świeże, skuteczne propozycje!

1. bs4 – elastyczny, polski CRM dla wymagających firm

bs4 core to w pełni konfigurowalne oprogramowanie CRM stworzone z myślą o firmach, które cenią sobie automatyzacje, optymalizację czasu pracy . Ponadto, wyróżnia je elastyczne podejście do procesów. Dzięki integracji z narzędziami finansowymi, bs4 sprawdza się idealnie w firmach, które chcą rozwijać się dynamicznie i z głową.

Zalety systemu:

  • elastyczność konfiguracji, nawet na późniejszym etapie prowadzenia firmy;
  • centralna baza danych;
  • powiązania pomiędzy elementami w systemie (oszczędzanie czasu);
  • bogata oferta funkcji oraz możliwość stworzenia własnych modułów;
  • branżowe gotowce;
  • możliwość wdrożenia tylko poczty firmowej albo tylko panelu B2B.

Wady platformy:

  • wersja podstawowa jest darmowa, ale ma ograniczenia co do liczby użytkowników oraz limity danych;
  • pełna personalizacja systemu wymaga dedykowanego rozwiązania, co jest już droższe (ale tańsze niż pisane oprogramowanie).
IMG interfejs nowoczesnego systemu bs4

2. Livespace – CRM stworzony dla sprzedaży B2B

Livespace to polski system CRM zaprojektowany z myślą o zespołach handlowych. Koncentruje się na optymalizacji lejka sprzedaży, analityce oraz wspieraniu efektywności działań handlowców. Użytkownicy chwalą go za przejrzystość i praktyczne podejście do codziennej pracy.

Zalety systemu:

  • prosta nawigacja;
  • rozbudowane raporty aktywności;
  • scoring leadów – ułatwia priorytetyzację kontaktów;
  • bogaty system analityki, co ułatwia ocenę twoich działań sprzedażowych.

Wady platformy:

  • nie jest systemem do zaawansowanego dostosowania pod indywidualne procesy;
  • zbyt rozbudowany dla mikrofirm, co może wprowadzać chaos.
IMG interfejs Livespace - narzędzia dla firm

3. MiniCRM – intuicyjny system CRM dla małych firm

MiniCRM to polskie rozwiązanie CRM stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jego głównym atutem jest prostota obsługi, a także szybkie wdrożenie bez potrzeby zaawansowanej konfiguracji. System oferuje funkcje zarządzania kontaktami, zadaniami, interesami (leadami) oraz integrację z kalendarzem Google. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywnie zarządzać relacjami z klientami i procesami sprzedażowymi.

Zalety systemu:

  • łatwość obsługi nawet dla osób bez doświadczenia;
  • dane przechowywane są w profesjonalnej serwerowni z codziennymi kopiami zapasowymi;
  • integracja z popularnymi narzędziami.

Wady platformy:

  • brak zaawansowanych funkcji CRM;
  • cennik może być mniej atrakcyjny dla firm z większą liczbą użytkowników.
IMG interfejs polskiego systemu miniCRM

4. Sellizer – CRM + follow-up dla działów sprzedaży

Sellizer to narzędzie stworzone w Polsce, skupiające się na analizie i automatyzacji działań sprzedażowych. Oferuje ciekawe rozwiązania w zakresie follow-upów, powiadomień o otwarciu ofert, a ponadto analizy skuteczności wysyłek.

Zalety systemu:

  • śledzenie otwarć i kliknięć ofert;
  • automatyczne powiadomienia;
  • polski zespół i wsparcie techniczne;
  • zoptymalizowany do prospectingu.

Wady platformy:

  • skupiony wokół ofert handlowych – nie każda branża skorzysta;
  • brak zaawansowania w zarządzaniu klientami (pół CRM).
IMG interfejs CRM dla MSP - Sellizer

5. Teamgate – prosty CRM do sprzedaży

Teamgate to nowoczesny system CRM oparty na chmurze, z intuicyjnym interfejsem i naciskiem na sprzedaż B2B. Zawiera podstawowe narzędzia sprzedażowe i marketingowe, dzięki czemu dobrze sprawdza się w mniejszych organizacjach.

Zalety systemu:

  • wbudowane narzędzia do generowania leadów;
  • prosty w obsłudze interfejs;
  • regularne aktualizacje i międzynarodowe wsparcie.

Wady platformy:

  • ograniczona elastyczność konfiguracji;
  • brak polskiej wersji językowej.
IMG interfejs TeamGate - nr 5 w rankingu 2025

Porównanie produktów – czym się różnią te CRM-y?

Nazwa CRMKraj pochodzeniaWyróżnikIdealny typ klienta
bs4Polskacentralizacja danych i procesów, 'pudełkowe’ rozwiązania branżowefirmy B2B, MŚP
LivespacePolskasprzedaż relacyjna B2Bzespoły handlowe
MiniCRMPolskaintuicyjność i szybkie wdrożenieMŚP
SellizerPolskaautomatyzacja follow-upównastawiony na sprzedaż B2B
TeamgateLitwaprostota i przejrzystośćstart-upy

Jak wybrać najlepszy CRM? Kluczowe kryteria oceny systemu

Wybór odpowiedniego CRM to decyzja, która może znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie firmy – od zarządzania relacjami z klientami, przez analizę sprzedaży, a ponadto optymalizację wewnętrznych procesów. Czym kierować się przy wyborze, porównując główne narzędzia do zarządzania dostępne w 2025 roku?

Relacje z klientami jako priorytet

System CRM powinien przede wszystkim pomagać w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Oznacza to nie tylko zbieranie danych kontaktowych, ale również śledzenie historii komunikacji, monitorowanie aktywności i umożliwienie spersonalizowanej obsługi. Dobry CRM to taki, który ułatwia tworzenie trwałych relacji biznesowych – szczególnie istotnych w przypadku firm działających w modelu sprzedaży B2B.

Funkcjonalność dostosowana do potrzeb

Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze CRM jest jego funkcjonalność. Należy zwrócić uwagę, czy system umożliwia m.in. segmentację klientów, zarządzanie lejkiem sprzedaży, integrację z pocztą e-mail, czy prowadzenie kampanii marketingowych. Część dostępnych rozwiązań oferuje również systemy zarządzania treścią, pozwalające np. tworzyć oferty, dokumenty czy szablony komunikacji bezpośrednio w systemie.

Nie każda firma potrzebuje rozbudowanych funkcji. Warto zadać sobie pytanie: czego naprawdę potrzebuje mój zespół? Czy kluczowe są raporty i analityka, czy może integracje z narzędziami zewnętrznymi? Analiza funkcjonalności dostępnych na rynku pomoże podjąć trafną decyzję.

Wydajność i bezpieczeństwo – nie do przecenienia

W przypadku systemów CRM, zwłaszcza tych opartych na chmurze, ogromne znaczenie mają wydajność i bezpieczeństwo. System powinien działać płynnie nawet przy większej liczbie użytkowników, bez przestojów i opóźnień. Równie ważna jest ochrona danych – w tym danych osobowych klientów. Sprawdzenie, jakie standardy bezpieczeństwa oferuje dany dostawca (np. szyfrowanie danych, backupy, zgodność z RODO), to absolutna podstawa.

Obsługa klienta i wsparcie techniczne

Nie każdy system CRM jest intuicyjny od pierwszego kliknięcia – dlatego tak ważna jest jakość obsługi klienta. Dobre wsparcie techniczne to nie tylko pomoc przy wdrożeniu, ale też szybkie reagowanie na problemy w trakcie użytkowania. Warto sprawdzić, czy dostawca oferuje onboarding, materiały edukacyjne, konsultacje wdrożeniowe lub opiekuna klienta. To wszystko znacząco wpływa na efektywność pracy z systemem.

Narzędzia do zarządzania, które rosną razem z firmą

Wybierając program do zarządzania firmą, warto myśleć przyszłościowo. Czy system będzie skalowalny? Czy pozwoli rozwijać się razem z zespołem, produktami i rynkiem? Elastyczność rozwiązań, a także możliwość dodawania nowych modułów to cecha, która wyróżnia najlepsze narzędzia do zarządzania dostępne dziś na rynku. Dzięki temu inwestycja w CRM nie jest tylko kosztem – ale realnym narzędziem wspierającym rozwój biznesu i wydajność zespołu.

Podsumowanie i rekomendacje

Wybór najlepszego programu CRM zależy od Twoich realnych potrzeb i poziomu zaawansowania zespołu. Jeśli szukasz czegoś uniwersalnego, rozwojowego, a przy tym polskiego CRM z obsługą po polsku – bs4 jest zdecydowanie wart rozważenia.

Z kolei, jeśli dopiero zaczynasz, warto przyjrzeć się każdemu – może to Teamgate lub Sellizer jest odpowiednie. Na pewno rozpocznij od analizy potrzeb swojej firmy.

A tak na serio – dlaczego warto wdrożyć narzędzia CRM dla firm już teraz?

CRM (Customer Relationship Management) to system, który pozwala:

  • uporządkować bazę kontaktów,

  • śledzić historię komunikacji,

  • planować działania sprzedażowe,

  • wdrażać narzędzia marketingowe,

  • zwiększać skuteczność zespołu i zmniejszyć koszty działań.

Dzięki oprogramowaniu CRM nawet mała firma może działać jak duży, zorganizowany zespół. To jeden z tych programów dla biznesu, który pozwala nie tylko zarządzać firmą, ale też realnie zwiększać sprzedaż i budować długofalowe relacje z klientami.