Firmy konsultingowe, które chcą rozwijać swoją działalność, budować lojalność klientów, ale i działać bardziej efektywnie, coraz częściej decydują się na wdrożenie dedykowanego narzędzia – systemu CRM. W tym artykule odpowiemy na pytanie, który CRM dla firm konsultingowych wybrać, analizując potrzeby branży, dostępne funkcje i konkretne rozwiązania dostępne na rynku.

Dlaczego CRM dla firm konsultingowych to dziś konieczność?

Wyzwania codziennej pracy konsultanta

Firmy doradcze działają w środowisku opartym na zaufaniu, eksperckości i relacjach z klientem. Jednak utrzymanie porządku w kontaktach, notatkach, ofertach, projektach i fakturach – bez właściwego narzędzia – bywa trudne i czasochłonne. Tu z pomocą przychodzi system CRM dla konsultingu.

Co daje wdrożenie systemu CRM?

Zwiększenie efektywności pracy zespołu, dzięki śledzeniu statusów projektów, ustalaniu zadań i planowaniu spotkań.
Lepszą organizację wiedzy o klientach, a więc wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu.
Automatyzację procesów sprzedaży i obsługi, a to daje oszczędność czasu, więc realne zyski.
Raportowanie i analitykę, co pozwala mierzyć efektywność działań i podejmować decyzje oparte na danych.

Jakie funkcje powinien mieć CRM dla firm konsultingowych?

1. Zarządzanie kontaktami i firmami

W konsultingu każda relacja się liczy. CRM powinien umożliwiać tworzenie pełnych profili klientów. Klienci pod ręką, wraz z historią kontaktu, notatkami, dokumentami i przypomnieniami.

2. Kalendarz i harmonogram spotkań

Integracja z kalendarzem (np. Google, Outlook) oraz możliwość planowania spotkań to must-have dla każdego doradcy.

3. Moduł projektów i zadań

System CRM musi wspierać zarządzanie projektami – od planowania, przez realizację, aż po rozliczenie.

4. Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta

Dobry CRM dla doradców pomoże automatyzować przypomnienia, wysyłkę e-maili, a ponadto generowanie personalizowanych ofert.

5. Faktury, oferty i dokumenty

Wiele firm konsultingowych ceni sobie możliwość wystawiania faktur i tworzenia ofert bezpośrednio z poziomu systemu. Nie masz konieczności korzystania z dodatkowych programów.

6. Integracje i mobilność

Mobilny dostęp do danych oraz integracja z narzędziami używanymi na co dzień to coraz częściej kluczowe wymagania. CRM Consulting powinien współpracować z narzędziami do wideokonferencji, aplikacjami pocztowymi i platformami do fakturowania.

CRM dla firm konsultingowych – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

1. Dopasowanie do modelu biznesowego

Czy CRM wspiera usługi doradcze, projektowe, czy może konsulting strategiczny? Dobre dopasowanie branżowe to podstawa.

2. Elastyczność i skalowalność

Firmy konsultingowe często działają w zróżnicowanych zespołach – z partnerami, freelancerami, czy w modelu hybrydowym. Warto wybrać CRM, który łatwo dopasować do wielkości i struktury firmy.

3. Intuicyjny interfejs

Konsultanci nie mają czasu na wielotygodniowe szkolenia. Program dla konsultantów powinien być prosty, przejrzysty i szybki do wdrożenia.

4. Wsparcie techniczne i rozwój systemu

Zaufany dostawca CRM zapewni pomoc na każdym etapie – od wdrożenia po bieżące aktualizacje. Warto zwrócić uwagę na język obsługi klienta oraz kraj pochodzenia firmy. Mogą pojawić się problemy komunikacyjne, a także nieznajomość praw wolskich/europejskich.

5. Koszt wdrożenia i utrzymania

Nie tylko funkcje są ważne – liczy się również koszt. Dla wielu firm konsultingowych istotne jest, by wybrany system CRM dla konsultingu oferował korzystny stosunek jakości do ceny.

Top 3 programy CRM dla firm konsultingowych w 2025 roku

bs4 advisor – kompleksowy system z polskim wsparciem

bs4 advisor to nowoczesny, modułowy program dla firm konsultingowych, który powstał z myślą o potrzebach doradców i firm usługowych. Moduł CRM jest dodatkowo płatny, ale już podstawowa wersja (darmowa!) posiada świetne narzędzia do zarządzania umowami i rozliczeniami.

Co wyróżnia bs4 advisor?

Polski interfejs i wsparcie techniczne
Moduły dopasowane do pracy projektowej i doradczej
Możliwość prowadzenia sprzedaży doradczej i raportowania efektywności zespołu
Automatyczna obsługa ofert i dokumentów
Integracja z kalendarzem, pocztą, fakturami i stroną WWW

Dzięki elastycznej strukturze, bs4 advisor świetnie sprawdza się zarówno w małych, jak i średnich firmach konsultingowych. Umożliwia pełne zarządzanie relacjami z klientami, ale też organizację działań zespołu – od rejestrowania zleceń, po ich fakturowanie.

Nowość 2025: Warto śledzić webinary marki, ponieważ co kilka miesięcy organizują spotkanie online, na żywo, gdzie można zadawać pytania wdrożeniowcom.

Zoho CRM – uniwersalny system CRM z funkcjami dla konsultantów

Dla firm konsultingowych, które działają na rynkach międzynarodowych, ciekawą opcją może być Zoho CRM. System oferuje szeroką gamę funkcji, takich jak:

Zarządzanie kontaktami i lejkiem sprzedażowym
Automatyzacja działań marketingowych
Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Google Workspace czy Teams

To dobre rozwiązanie dla firm średniej wielkości, które chcą korzystać z zaawansowanej analityki i automatyzacji. Minusem może być brak wsparcia w języku polskim oraz mniej dopasowany model pracy do konsultingu projektowego.

Livespace – CRM dla doradców i sprzedaży B2B

Livespace to polski CRM skoncentrowany na sprzedaży B2B, chętnie wybierany przez firmy doradcze. Oferuje:

Lejek sprzedaży z etapami negocjacji
Śledzenie aktywności klientów
Integrację z telefonem, mailem i kalendarzem

To dobra propozycja dla zespołów sprzedażowych w firmach konsultingowych, które chcą ułożyć proces sprzedaży i lepiej raportować swoje działania.

Jaki CRM consulting wybrać dla swojej firmy?

Mała firma doradcza – postaw na prostotę i dostępność

Jeśli dopiero rozwijasz firmę lub masz mały zespół, warto postawić na CRM dla firm konsultingowych, który będzie łatwy w obsłudze i dostępny cenowo. W tym przypadku bs4 advisor oferuje atrakcyjny model abonamentowy i dostęp do wsparcia już od pierwszego dnia. Wersja bezpłatna wspomaga początki budowania struktur i procesów, a później warto sięgnąć po płatny abonament, z większą ilością zaawansowanych modułów.

Średnia firma konsultingowa – liczy się skalowalność

Dla firm zatrudniających kilkunastu konsultantów kluczowe będą: zarządzanie projektami, automatyzacja powtarzalnych działań i zaawansowane raporty. Zoho CRM lub bs4 advisor sprawdzą się dobrze dzięki możliwościom rozbudowy.

Zespół doradców handlowych – CRM dla doradców z modułem sprzedaży

Jeśli Twój zespół skupia się na pozyskiwaniu klientów i negocjacjach, wybierz system CRM z lejkiem sprzedaży, wsparciem telefonicznym i integracjami. Livespace to dobre rozwiązanie, choć bs4 advisor również oferuje zaawansowaną sprzedaż doradczą.

Przykładowy scenariusz wdrożenia CRM w firmie konsultingowej

Firma X Consulting zatrudnia 12 doradców. Zespół korzystał wcześniej z arkuszy Excel, wspólnego maila i ręcznego raportowania. Po wdrożeniu CRM udało się:

zautomatyzować raporty tygodniowe,
skrócić czas przygotowania ofert o 40%,
ujednolicić komunikację z klientem,
zmniejszyć liczbę pomyłek w fakturowaniu.

Po 3 miesiącach firma odnotowała wzrost liczby projektów przy tym samym nakładzie pracy.

Podsumowanie: CRM dla firm konsultingowych – nie tylko narzędzie, ale przewaga

Wybór CRM dla firm konsultingowych nie powinien być przypadkowy. To narzędzie, które może realnie zwiększyć przychody, poprawić jakość obsługi i usprawnić codzienną pracę zespołu. Na rynku dostępnych jest wiele systemów CRM, ale nie każdy spełni oczekiwania firm z branży doradczej. Dlatego warto postawić na rozwiązania tworzone z myślą o konsultantach – takie jak bs4 advisor, które łączą funkcjonalność, elastyczność i realne wsparcie.